盘面概览
数据来源：Wind
Wind数据显示，全市场超3300只个股上涨。
行业表现
数据来源：Wind，仅展示当日涨跌幅居前的行业
主要因素
Wind数据显示，从整体表现来看，市场个股呈现涨多跌少态势。
焦点板块
走强板块方面，环保、传媒、轻工制造板块走强。Wind数据显示，环保板块方面，国务院常务会议于8月1日研究部署“绿色生产力”培育行动，提出加大污染治理与资源循环利用投入，市场对后续专项债与绿色信贷加速落地存在预期；同时，湖南湘潭固废违规倾倒事件已开展迅速整改清运工作，相关示范效应对板块情绪形成提振，资金提前关注环保督查趋严可能带来的订单增量。传媒板块方面，2025年中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）于当日在上海开幕，AI+游戏、微短剧、数字IP等新业态集中亮相，政策层面持续释放“鼓励数字内容出海”的信号。轻工制造板块方面，某纸业企业60亿元智能工厂项目签约重庆，行业内企业加码林浆纸一体化布局，释放出行业产能升级的信号；国家发展和改革委员会明确提出破除“内卷式”竞争、推动招标投标制度改革。
走弱板块方面，石油石化、国防军工、钢铁板块领跌。Wind数据显示，石油石化板块方面，国际油价在周四下跌约1%，受美原油库存意外增加以及美墨延长贸易协议缓和地缘溢价影响，市场对基本面的预期出现变化；国内两部门发文完善省内天然气管道运输价格机制，明确由“一线一价”向统一定价过渡。国防军工板块方面，在前期累积一定涨幅后，板块出现资金兑现情况，多只个股跌幅超过6%，情绪面呈现退潮态势；同时，美国对华网络攻击相关案例被曝光，市场对供应链安全存在担忧，订单兑现节奏存在不确定性。钢铁板块方面，螺纹钢期货震荡下行，主力合约下跌1.3%，终端需求呈现逆季节性疲软；现货钢坯报价保持持平，库存连续两周累积，政策层面强调破除“内卷式”竞争，限产预期未实现，情绪面与基本面共同作用下，相关个股普遍下跌。
后市观点
美国“对等关税”首批清单于今日落地，后续是否扩大至中国市场仍存在不确定性，出口相关板块情绪受到影响。政策窗口方面，国家发展和改革委员会在8月1日的发布会上强调 “适时加力”。前期领涨的国防军工、石油石化板块当今日出现回调，而环保、传媒、轻工制造板块借助政策催化与事件驱动实现轮动。
风险提示：
以上观点内容是银河基金管理有限公司对目前证券市场情况进行研究的结果，具有时效性，并不构成对任何机构和个人投资的建议。银河基金管理有限公司不对任何人因使用上述全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。未经允许，禁止单独摘引、截取或以其他不恰当方式传播。投资有风险，投资需谨慎。
实配网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
